Há muito tempo, antes do sol e da lua, nos anos das estrelas, quando Melkor estava livre no Norte, toda a Terra-Média jazia em penumbra, mesmo em Rhuadur, os seres de Morgoth rondavam livres, praticando o mal e bramindo as sombras, trazendo maldades com dor e sofrimento, com corações de fogo e gelo.
Nos anos do cativeiro de Melkor, as terras tiveram populações dos elfos avari, que muito habitaram em muitos bosques do Mundo, mas muitos dos servos do Bauglir ainda andavam a solta, haviam lobos, ou criaturas que adotavam sua forma, e outros seres cruéis das sombras. E entre eles estavam os orcs, que mais tarde devastariam Beleriand. Naquela época, entretanto, eles ainda eram poucos e desconfiadosm; e só farejavam aquelas terras, enquanto aguardavam a volta de seu senhor. De onde vinham ou o que eram, os elfos não sabiam, lhe deram nomes, lutavam, e matavam todos os que podiam, sabiam porém eles que Melkor era o causador do surgimento daquelas feras, pouca verdade de fato todos os elfos, mesmo os mais Sábio descobriram no futuro.
E com armas, muitas forjadas pelos anões, pois uma raça belicosa desde tempos imemoriais eram todos os naugrim; e eles se dispunham a lutar, ferozes, com quem quer que os afligisse: servos de Melkor, eldar, avari, animais selvagens, ou, não raramente, sua própria gente, anões de outras casas ou linhagens. O ofício de ferreiro, muito os quendi logo aprenderam com eles. No entanto, de todos os ofícios, somente na têmpera do aço os anões nunca foram superados, nem mesmo pelos noldor, e na confecção de malha de elos unidos, inventada pelos ferreiros de Belegost, na produção de lâminas cruéis em espadas ou machados, inventada em Nogrod, ou na produção das mais belas jóias que o mundo antigo já vira, inventada pelos artifices de Khazad-dûm, seus trabalhos eram incomparáveis.
Muitas vezes cavaleiros, com muitos cachorros e passáros corriam pelos bosques, até pelas Montanhas, caçando animais, feras, orcs, ou apenas para sentir os ventos em seus cabelos, pois Endor, ainda era muito segura naqueles tempos.
E de todos os elfos de seu povo, Caranthír indicou um, para administrar toda a área externa de sua cidade pelos bosques, seu nome era Felëbrían, o mais corajoso e áustero de todo o povo do Moreno filho de Fëanor.